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Jeudi 02 mai 2019

Elior va céder Areas au fonds PAI Partners pour 1,54 Mrd€


Un mois après l’annonce de l’entrée en négociations exclusives avec PAI Partners, concernant la vente de sa division Areas, Elior a annoncé le 24 avril avoir reçu une offre de rachat ferme, représentant une valeur d’entreprise de 1,542 Mrd€. Ce prix se situe dans le haut de la fourchette des dernières estimations (Agra Alimentation du 28 mars 2019). Numéro trois mondial de la restauration de concession, Areas a réalisé un chiffre d’affaires de 1,83 Mrd€ en 2017/2018. Elior, qui anticipe une clôture de la transaction "au cours de l’été 2019", indique que le produit de la cession sera utilisé "pour abaisser son ratio d’endettement dans une fourchette de 1,5 à 2,0 fois l’Ebitda". Un niveau qui pourrait permettre au numéro trois mondial de son secteur derrière le britannique Compass et le français Sodexo de "soutenir le développement ambitieux de l’entreprise dans son nouveau périmètre, racheter ses propres actions ou distribuer des dividendes à ses actionnaires".

Perrine DELFORTRIE