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Mercredi 03 avril 2019

Espagne : KKR va pouvoir lancer son OPA sur Telepizza


Le conseil de la Commission nationale du marché des valeurs mobilières (CNMV) a annoncé le 28 mars 2019 qu'il autorisait l’offre publique d’achat sur les actions du groupe Telepizza, présentée par Tasty Bidco, une entité du fonds américain KKR déjà détenteur de 26,3 % du capital. L’offre qui porte sur 100 % du capital est libellée au prix unitaire de 6 euros. Cette OPA, qui valorise l’entreprise à 604 M€, intervient à l’issue des accords signés mi-décembre 2018 entre KKR et quatre actionnaires qui se sont engagés à lui apporter 12,73 % du capital de Telepizza. L’offre est conditionnée à la détention d’au moins 75 % du capital par l’initiateur, une fois l’opération terminée. Des actionnaires frondeurs opposés à cette offre rendent difficile au moins dans l’immédiat la possibilité pour KKR de retirer Telepizza de la cote, comme il le souhaitait initialement. Cette OPA s’inscrit un an après l’alliance stratégique signée entre Telepizza et Pizza Hut, qui devrait changer la donne pour la chaîne, selon les observateurs.

Perrine DELFORTRIE



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